中行启600亿A+H配股 配售比例及份数下调

中行启600亿A+H配股 配售比例及份数下调

点击查看中国银行(03988)免费实时行情


  据港媒报道,中国银行(行情,资讯,评论)A/H配股获中证监核准并正式启动发行,正如此前预计,中行最后落定的配股方案有所调整,配售比例由原计划每10股配1.1股下调至1股,配股份数也相应由279亿股下调至253.8亿股,但不超过600亿的融资规模不变,配股价格为2.36元。

  不愿折让过多

  值得注意的是,中行7月2日公布的配股方案中则设定,拟以每10股配不超过1.1股的比例向全体股东配售,以该行7月2日总股本2538亿股为基数测算,共计可配股份数量不超过279亿股,其中包括195.6亿股A股和83.6亿股H股,分别占配股股数的70%、30%,拟融资规模总额不超过600亿。

  由此可见,中行共计减少了25.2亿股的配股数量。如果以原计划的配股数及融资规模上限计算,中行配股价格可低至2.15元/股,这一价格相比中行昨日A股收盘价有四成的折让,给H股的折让则更高,此前有知情人士对《上海证券报》称,折让过多也不太合适,可见,这也正是中行配股方案调整的主要原因。

  现在确定的A股配股价格2.36元相当于中行昨日A股收盘价3.55元的66.48%,折价比例为33.52%;昨日中行H股相对于A股溢价约13%,即H股配股价格相当于中行28日H股收盘价4.66港元的折价比例约在40%左右;折价幅度对原股东有较强吸引力。

  仅向A 股市场融资15亿

  根据中行股本结构,本次配股从A股市场募集资金约420亿元,H股市场募集180亿元。A股市场大股东汇金公司持股比例为96.40%,且汇金公司已于2010年7月承诺全额认购,认购金额约为405亿元,因此本次A股配股面向其他公众股东的融资额仅15亿元,对市场资金面影响较小。

  建行配股或缩水近百亿

  据接近交易的权威人士昨日透露,建行将于11月初实施内地与香港两地配股计划,融资金额或约650亿元,较最初设想的筹资上限减少近百亿元。

  建行此前曾表示,拟通过「A+H」两地同时配股进行再融资,筹资金额不超过750亿元。目前配股价格尚未最终敲定,但基本确定将会有25%左右的折让。

  此次筹资金额缩水近百亿,其主要原因在于,实际的股票价格走势低于方案制定之初的预期,所以难以实现上限融资。27日建行沪市收盘价为7.36元,H股收于7.35港元,均低于最初的预期。

上一篇:4个月立项超600亿元 民生加银发力大资管



下一篇:花600多元买张20元“错版”币 银行称错版币不存在